上周A股
元股证券过去一周（6月8日—12日），A股三大指数涨跌不一。截至6月12日收盘，上证指数报4031.51点，周涨0.09%；深成指报14963.41点，周跌2.29%；创业板指报3830.35点，周跌3.22%。
按照申万一级行业分类，银行、非银金融、有色金属、基础化工、建筑材料等板块上涨，传媒、计算机、煤炭、汽车、通信等多个板块下跌。
周五外盘
美股三大指数周五收盘集体上涨。道指涨0.7%，纳指涨0.31%，标普500指数涨0.50%。SpaceX上市首日收涨19%，芯片股多数上涨，ARM涨超11%，希捷科技涨超7%，英特尔、西部数据涨超6%，闪迪涨超5%，AMD、高通涨超4%。美股航空股大幅收跌。
欧股三大指数周五全线收涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数12日报收于10471.72点，较前一交易日上涨167.84点，涨幅为1.63%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8350.87点，较前一交易日上涨150.07点，涨幅为1.83%；德国法兰克福股市DAX指数报收于24635.30点，较前一交易日上涨425.59点，涨幅为1.76%。
据知情人士透露，SpaceX可能会在IPO中寻求“超过1.75万亿美元”的估值。按照发稿时的市场情况推算，这意味着SpaceX能够力压Meta和沙特阿美，在全球市值排行榜中位列第7。
重磅资讯
中东
伊朗最高国家安全委员会正式确认伊美谅解备忘录达成
据伊朗媒体15日报道，伊朗最高国家安全委员会当天凌晨发表声明，正式确认伊美停战谅解备忘录达成。 (新华社)
受消息影响，国际油价大跌。截至美东时间14日下午6时15分，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格最低降至每桶80.25美元，跌幅达5.45%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格一度跌至每桶83.51美元，跌幅为4.37%。
电容
国产高端电容取得新突破
据上证报，湖北江城实验室近期在电容关键技术上取得重大突破，成功研制出三维多层片上电容，电容密度突破每平方毫米1000纳法。该电容可直接应用于AI/GPU芯片、高性能处理器等高端芯片，支撑高算力、低功耗芯片研发。目前，相关技术正在开展工艺流片及小批量试产，将在先进封装领域实现规模化应用。
【解读】国金证券建议关注：1）电容：江海股份、东阳光、海星股份、思源电气、艾华集团、万裕科技等；2）MLCC：三环集团、风华高科、火炬电子、洁美科技、博纤新材、商络电子、信维通信等。
存储
长鑫科技科创板IPO注册生效
据上交所官网，长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO审核状态变更为注册生效。
商业航天
据证券时报，当地时间6月12日，史上最大IPO——SpaceX正式上市交易，当天，SpaceX一度涨超30%，最终收涨19.22%，总市值达到2.1万亿美元，超越Meta和特斯拉，位居美股第六。福布斯实时富豪榜显示，马斯克成为全球首位身家超过1万亿美元的超级富豪，最新身家达到1.1万亿美元，是排在第二的拉里·佩奇（2941亿美元）的近4倍。
【解读】华西证券建议关注，SpaceX，北美客户：信维通信，钧达股份，西部材料；太空光伏：迈为股份，钧达股份；
锂矿
碳酸锂期货重回17万元关口机构：锂价中枢有望上移
上周碳酸锂期货主力合约收报17.5万元/吨，周涨幅6.6%，终结了此前近一个月的回调。5月初锂价一度重返20万元关口，随后经历一轮快速回调，6月初下探至15.7万元附近后再度反弹。行业普遍认为，目前碳酸锂价格已经走出长达两年的深度下行周期。产业层面，储能项目需求旺盛，AI算力基建、电力市场化改革与新能源增量共同推升供需紧张状态。平安新能源精选混合基金经理金溪寒称，锂电在储能需求持续兑现的背景下，全年景气度有望超出预期。当前锂电供需已实现阶段性反转，从远期来看，盈利持续性排序为电芯龙头高于上游碳酸锂、上游碳酸锂高于中游材料；不过，在需求端持续兑现的当下，中上游环节的盈利修复弹性反而更大。
【解读】国信证券认为，供需趋紧+低库存，锂价中枢有望上移。根据我们的测算，预计2026年全球锂供需都在200万吨LCE左右，基本处于平衡的状态，若需求超预期，锂行业供需将会有明显缺口。另外，全球锂资源供给是前低后高，而锂电需求有明显季节性变化，阶段性供需错配很容易刺激锂价快速上涨。另一方面，经历过连续几个月的去库存之后，目前国内锂盐库存周期仅不足一个月时间，在供需如此紧张的情况下，库存矛盾将愈加凸显。综上我们看好锂价在近期进一步上行。
制冷剂
制冷剂一剂难求，制冷剂价格创近10年同期新高
据央视财经，小到家里的空调，大到冷链仓储，制冷剂早已渗透到生活的方方面面。而相关行业的持续发展，也共同催生了新的增量。多重下游需求形成共振，推动制冷剂市场供需偏紧，行业景气度持续上行。数据显示，截至6月12日，空调常用的制冷剂R32、新能源汽车常用的制冷剂R134a的市场均价分别达到了62500元/吨和59727元/吨，同比去年涨幅达34.13%和30.77%，价格创下近十年同期新高。
机构点睛
招商证券：三大外部扰动逐步落地，A股后续如何演绎？尽管美国制造业回暖带动就业温和改善，但通胀仍集中于能源端，未传导至核心CPI，预计6月美联储大概率按兵不动，市场焦点转向政策声明及沃什表态。资金面上本周融资交易活跃度放缓，杠杆交易降温，但随风险偏好修复融资有望回流。AI板块呈现分化交易，上游交易通胀，下游交易通缩，我们认为长期应关注Token消费总量增速，只要需求扩张快于价格下行，产业仍将维持正向循环。此外，美伊局势缓和预期升温，有助于降低能源风险溢价。综合来看，随着6月议息落地及地缘冲突缓和，市场风险偏好有望修复，科技股及受压制的有色金属、中下游化工板块有望占优。
东吴证券：从当前阶段看，无论产业还是流动性环境，均尚未出现趋势逆转的明确信号。产业层面，AI大规模商业化仍处于早期阶段，除Coding外，Agent、物理AI等方向的潜在空间尚未充分展开；流动性层面，融资扩张与资本开支扩张的正反馈机制仍在延续。后续关键在于静观两条路径的演进：究竟是产业先完成商业闭环、实现自我造血，还是全球流动性收紧导致融资难以落地——哪个先到，才能决定科技行情的延续或拐点。
华泰证券：北京时间6月18日（周四）凌晨美联储将公布6月议息会议决定，考虑到美联储内部对加息仍有分歧，预计美联储6月会议维持利率不变，取消声明中的宽松倾向，但强调未来利率走势取决于后续数据；同时，预计美联储还将下调2026年增长预测、上调2026年通胀与中性利率预测，点阵图指引将由2026—2027年各降息1次转为维持利率不变。此外，本次将是沃什作为美联储主席的“首秀”，关注沃什对利率前景、缩表、联储改革等的表态。
焦点公告
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